取消採購訂單比對

作為發票對帳流程的一部分，採購訂單會與發票進行「比對」。這讓我們的軟體（或人工審核人員）能夠確保供應商開立的發票品項與您訂購的品項確實相符。

有時，如果發票必須重新開立或比對有誤，您可能需要「取消比對」發票與採購訂單。本文將說明從發票中取消採購訂單比對的流程。

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• 先決條件
• 取消採購訂單與發票的比對

先決條件

在取消採購訂單與發票的比對之前，必須滿足以下三個先決條件：

1. 使用者必須已登入 PurchasePlus。此功能在 Legacy PurchasePlus 中不可用。
2. 發票必須處於「開啟」或「等待核准」狀態。
3. 發票上的所有已連結明細行都必須先取消連結。詳情請參閱下方的指南。

取消採購訂單與發票的比對

步驟 1： 前往 [發票] → [查看全部]，搜尋或瀏覽至相關發票。點擊發票號碼以檢視發票的詳細資訊：

 步驟 2： 每一條已連結的明細行都必須取消連結。點擊 [已連結]：

步驟 3： 接著點擊 [取消連結明細行]。對每一條已連結的明細行重複步驟 2 和步驟 3：

步驟 4： 移除所有明細行連結後，點擊發票的 [採購訂單] 標籤頁：

步驟 5：點擊 [更多] 選單，然後點擊 [移除比對]。若未滿足先決條件，此操作將無法成功執行。

步驟 6： 點擊 [移除比對] 以確認操作：

步驟 7： 採購訂單現已與發票取消比對，您可以將新的採購訂單與該發票進行比對。

如有需要，請閱讀本文以瞭解將新採購訂單比對至發票的相關資訊。