庫存盤點
庫存盤點
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庫存盤點
庫存盤點（Stocktake）是一種用來驗證特定庫存品項在特定庫存地點中所存放數量的方法。盤點作業會在特定庫存地點進行，並具有明確定義的「期間」（例如日曆年與月份）。庫存盤點可讓您組織的使用者清點地點中的實際（Actual）庫存品項數量，以便將該計數與地點中的預期（Expected）庫存品項數量進行比對。實際與預期數量之間的差異，必須在盤點關閉之前透過差異調撥進行核銷。
鑑於盤點在健全庫存管理中的重要性，管理盤點與關閉盤點的功能由獨立的使用者權限控管。
檢視庫存盤點
使用者可透過側邊導覽列前往 [庫存] → [盤點]，以檢視其組織的盤點作業。
您可以按一下表格最左側的「庫存地點名稱」，以檢視表格中任何單一盤點的詳細資訊。
盤點狀態
盤點會處於以下兩種狀態之一：
- 進行中（In Progress）： 盤點已開始且正在進行。當某個庫存地點有進行中的盤點時，入庫至庫存不會自動進行。相反地，使用者必須找到該收貨調撥單，並在準備好時手動[標記為完成]。一旦盤點完成，收貨入庫將恢復為自動處理。
- 已關閉（Closed）： 盤點已標記為完成，且所有差異均已核銷。
計數狀態
盤點亦具有「計數狀態」，這與盤點狀態不同。不同的計數狀態包括：
- 未計數（Not Counted）： 該庫存地點中尚未有任何庫存品項記錄計數。
- 部分計數（Partially Counted）： 該庫存地點中僅有部分庫存品項記錄了計數。
- 完全計數（Fully Counted）： 該庫存地點中的所有庫存品項均已記錄計數。
開始新的盤點
擁有「管理盤點」權限的使用者可以在 [庫存] → [盤點] 頁面上按一下 [開始新盤點] 按鈕。
使用者可選擇在「單一地點」或「所有地點」開始盤點：
在單一庫存地點開始盤點
選擇「單一庫存地點」將在指定的庫存地點開啟一個新盤點，其狀態為「進行中」，計數狀態為「未計數」。
在所有庫存地點開始盤點
選擇「所有庫存地點」將在目前組織中的每個庫存地點開啟新盤點，狀態均為「進行中」，計數狀態為「未計數」。請注意：若所選的盤點期間內已經建立任何盤點，則無法在所有地點開始盤點。
盤點期間
每次盤點都必須指定一個「盤點期間」，通常是盤點進行所在的日曆月份與年份。您可以在已有已關閉盤點的盤點期間中建立新盤點。
盲盤（Blind Stocktakes）
建立（或更新）盤點時，使用者可將盤點設為「盲盤」，這表示執行盤點的人員將無法看到地點中預期應有的庫存品項數量。這有助於確保庫存品項經過仔細核對與清點。只有擁有「關閉盤點」權限的使用者才能在盲盤中檢視庫存品項的預期數量。
執行盤點（計數）
任何使用者都可以在盤點中新增庫存品項的計數，即使沒有「管理盤點」權限也是如此。
使用者可以直接在 [計數] 欄位中輸入產品數量，及/或使用輸入欄位兩側的增減按鈕：
一旦所有庫存品項都已在盤點中新增計數，該盤點的計數狀態將更新為「完全計數」。
以條碼掃描
使用者可透過已新增至 PurchasePlus 中庫存品項的任何條碼進行搜尋，以加快計數流程，免去在庫存地點（可能很長）的品項清單中捲動尋找的時間。
詳情請參閱我們的條碼掃描器使用者指南。
盤點差異
具有「差異」（即預期計數與實際計數不同）的盤點必須在關閉前進行修正。
差異可以逐行檢視：
...而進行中盤點的總差異價值可以在盤點標題的資訊面板中檢視：
差異必須透過完成從庫存地點到費用地點（或另一個庫存地點，若您知道品項被移至何處）的庫存差異調撥來進行處理。這主要是為了更新原始庫存地點中的庫存品項數量，以反映實際盤點數量。
差異可以逐行進行調撥（先前稱為 [快速調撥]）：
..或者可以使用盤點標題中的 [調撥所有差異] 按鈕進行整批調撥：
若要透過調撥處理盤點差異，使用者必須擁有「管理調撥」權限。
匯入或匯出盤點計數
擁有「關閉盤點」權限的使用者可以在盤點處於進行中狀態時，使用盤點 [匯入] 索引標籤上的 [建立新匯入] 按鈕來匯入盤點計數：
匯入的 CSV 檔案只需要三欄：
- stock_take_id
- stock_count_id
- quantity
強烈建議如果您要使用匯入功能，請先使用匯出功能，這樣您才能取得正確的庫存計數 ID（Stock Count ID，此數值與產品 ID 不同）。
若要匯出盤點，請前往該盤點的 [匯出] 索引標籤，然後按一下 [建立新匯出] 並下載產生的檔案。接著，您可以在試算表中填入計數（即數量），然後匯入該檔案。
如有需要，您可以從試算表中刪除某一列。當該檔案匯入時，此庫存品項在 PurchasePlus 中的數量將保持匯入前的狀態。其數量不會被更新為 0，也不會從該庫存地點中移除。此外，您無法透過試算表匯入向庫存地點新增任何庫存品項。
離線模式
在連線品質不佳的情況下，可以以「離線模式」進行盤點。
離線模式允許使用者在裝置失去網際網路連線時仍可繼續進行盤點。當使用者準備結束離線模式時，裝置需要重新連線至網際網路，以便同步所有盤點資訊。
若要開始為盤點使用離線模式，請按一下盤點標題中的 [更多選項] → [開始離線模式]：
關閉盤點
在滿足以下條件時即可關閉盤點：
- 處於進行中狀態。
- [建議] 所有品項計數均已記錄數量。關閉僅完成部分計數的盤點是可行的。當計數狀態為「未計數」或「部分計數」時按一下 [關閉盤點]，系統將自動為所有未計數的庫存品項填入目前的預期計數。
- 盤點中包含的任何庫存品項在預期計數與實際計數之間均無未核銷的差異。
若要關閉盤點，請按一下盤點標題中的 [關閉盤點] 按鈕。此功能由「關閉盤點」權限控管。
關閉所有盤點
此外，您可以在「所有盤點」表格檢視中使用多選欄位來關閉多個盤點。請注意：此操作僅會對符合上述關閉盤點條件的已選取盤點生效。
清空費用地點
[清空費用地點] 操作會將所有費用地點中所有庫存品項的數量歸零。此操作會自動為每個費用地點建立一筆會計調撥，並將庫存品項的餘額從費用地點調撥至「期末已耗用銷貨成本」系統地點。通常，費用地點會在特定期間關閉所有盤點之前進行清空。
在清空費用地點之前，應已完成所有將差異數量調撥至費用地點所需的差異調撥。
下一步：月底盤點
以上資訊旨在讓您對盤點及其在 PurchasePlus 中的運作方式有基本的了解。
如需使用我們平台完成月底盤點的逐步指南（包括使用本文章未列出的其他功能），請造訪：
/docs/for-purchasers/end-of-month-stocktake-process
這是我們「庫存簡介」系列的第 5 部分。
我該如何開始使用庫存模組？
如果您的組織希望開始使用 PurchasePlus 庫存模組，請聯絡您的客戶經理或我們親切的客戶成功團隊，以協助啟用該模組並為您的使用者安排培訓。
使用 Legacy PurchasePlus 的採購人員請注意
PurchasePlus 中的庫存模組經過全新重新設計，與 Legacy PurchasePlus 庫存模組有重大差異。從 Legacy PurchasePlus 遷移至 PurchasePlus 的組織將獲得額外的遷移支援。