調撥 (Transfers)
調撥 (Transfers)
調撥 (Transfer)
調撥 (Transfer) 是一種用來管理（並記錄）庫存品項在不同庫存地點之間移動的方式。
如果使用者擁有「管理調撥」權限，隨時都可以手動建立調撥；此外，在執行特定操作時也會自動建立調撥——例如驗收入庫，或是在地點中進行期初餘額的初始設定期間。
每種調撥類型都會產生調撥單 (Transfer Notes)，您可以在其中檢視該調撥的來源地 (Origin)、目的地 (Destination)、已調撥的庫存品項以及其他重要資訊的詳細摘要。
調撥類型
PurchasePlus 庫存模組中有許多不同類型的調撥：
- 庫存調撥 (Stock Transfer)： 用於將庫存品項從一個地點移至另一個地點。
- 庫存調整 (Stock Adjustment)： 用於調整庫存地點中一個或多個庫存品項的數量。
- 庫存差異 (Stock Variance)： 用於調撥庫存地點中庫存品項的預期數量與實際數量之間的差異。這通常作為盤點的一部分進行。
- 期初餘額調撥 (Opening Balance Transfer)： 用於首次在庫存地點中填入庫存品項。初始期初數量將從您的期初餘額地點調撥。這可以透過匯入 CSV 檔案來完成。詳情請參閱我們的透過 CSV 匯入期初餘額文章。
- 庫存收貨 (Stock Receipt)： 用於記錄庫存品項從供應商調撥至您的庫存地點。當從採購訂單驗收入庫到庫存地點時，系統會自動建立此調撥。
調撥狀態
每筆調撥都有一個狀態，用以指示該調撥處於其生命週期的哪個階段。可能的調撥狀態包括：
- 開啟中 (Open)： 調撥已建立，但尚未完成。在「開啟中」狀態下，具有「管理調撥」權限的使用者可以編輯該調撥。在「開啟中」狀態下仍可新增庫存品項至調撥中，並可修改調撥的部分設定。在適當的時機，任何具有「完成調撥」權限的使用者都可以手動將開啟中的調撥標記為已完成。
- 等待核准 (Awaiting Approval)： 調撥正在等待您組織中符合資格的使用者核准。只有核准人可以對處於此狀態的調撥進行變更。
- 已完成 (Complete)： 調撥已定案，可以由具有「完成調撥」權限的使用者手動完成，或作為特定操作（例如驗收庫存品項入庫）的一部分自動完成。調撥單上的庫存品項已從來源地點扣除，並在目的地地點增加。已完成的調撥無法新增庫存品項，也無法修改任何設定。一旦進入「已完成」狀態，該調撥即無法取消或撤銷，因為庫存品項的移動及由此產生的所有重要計算均已執行。
- 已取消 (Cancelled)： 開啟中的調撥在標記為已完成之前可以被「取消」，一旦處於「已取消」狀態，即無法對該調撥採取任何進一步操作。
檢視您的調撥
使用者可以透過側邊導覽列前往 [庫存] → [調撥] 來檢視所有地點的調撥。
您可以點擊調撥編號（例如「TX01234」）來檢視調撥的詳細資訊，包括來源地、目的地、品項以及調撥中包含的數量：
您可以點擊調撥單頂端的 [顯示或隱藏詳細資訊] 按鈕，檢視有關調撥的詳細資訊，例如調撥建立的時間與日期、發起調撥的使用者，或是自動產生調撥的來源文件：
在開啟中的調撥中隱藏數量為零的品項行
當您檢視處於開啟中狀態的調撥時（例如最初建立調撥時，或在完成前審查調撥時），您將能看到來源地點中可用的所有庫存品項，以便您可以將其新增至調撥中。
有時，您可能希望隱藏調撥單上數量為零的庫存品項，以便僅檢視正在調撥的品項。
您可以勾選 [隱藏數量為零的品項] 核取方塊來達到此目的：
條碼掃描
在處於「開啟中」的調撥單上，使用 [掃描] 或透過品項名稱或條碼進行搜尋以尋找庫存品項。配對成功後，焦點會自動移至數量欄位；按下「Enter」即可再次搜尋。
請參閱我們的「條碼掃描器」文章以了解更多資訊。
列印調撥單
若要產生適合列印版本的調撥單，請點擊調撥單頂端的 [列印調撥單]：
系統將彈出瀏覽器對話方塊，提示您選擇印表機和列印選項。
附加檔案至調撥單
使用者可以透過調撥單的 [附件] 索引標籤點擊 [上傳新附件]，附加大小不超過 5MB 的檔案：
匯入與匯出調撥
匯入調撥
期初餘額調撥（即在庫存地點中首次填入庫存品項）可以透過 CSV 匯入完成。在上傳 CSV 之前，請閱讀透過 CSV 上傳建立期初餘額調撥，以了解有關 CSV 格式和驗證規則的說明。
匯出調撥
任何調撥都可以「匯出」，這意味著調撥資料（產品資料、數量、金額）可以下載為 CSV 檔案。
若要匯出調撥，請前往該筆調撥，然後點擊 [匯出] 索引標籤。最後，點擊 [建立新匯出] 並確認操作：
匯出處理完成且可供下載後，將會顯示在匯出表格中。
建立與管理調撥
具有「管理調撥」權限的使用者可以：
- 建立新調撥的建議方法是點擊 [庫存] → [調撥] 頁面右上角的 [建立新調撥] 按鈕。每筆調撥在建立之前都需要選擇來源地和目的地。調撥完成後，調撥單中包含的庫存品項將從來源地轉移至目的地。
- [建立新調撥] 表單將建立處於「開啟中」狀態的調撥，您可以將庫存品項新增至調撥中，並可修改調撥的部分設定。對於大多數調撥類型，來源地點中儲存的所有庫存品項都會出現在調撥單上，其調撥數量為零。任何庫存品項的數量都可以變更為大於零的數值，這將導致在調撥完成後，該數量被轉移到目的地地點。
- 任何處於「開啟中」狀態的調撥都可以由具有「管理調撥」權限的使用者編輯。此外，具備權限的使用者可以更新處於「開啟中」狀態調撥的目的地地點。
- 此外，調撥也可以從庫存地點建立。了解更多。
完成調撥
將調撥標記為已完成將會扣除來源地點的庫存品項數量，並增加目的地地點的庫存品項數量。點擊調撥單頂端的 [標記為已完成] 按鈕（或在手機版固定列中使用 [送出以供核准] / [標記為已完成]）。一旦處於「已完成」狀態，調撥便無法取消或撤銷，因為庫存品項的移動及由此產生的所有重要計算均已執行。此功能由「完成調撥」權限控制。
在手機上，開啟中的調撥清點採用垂直堆疊的搜尋 / [進階搜尋] / [隱藏零值] 版面配置、大型減號/加號數量調整按鈕，以及固定在底部的操作列，顯示已清點數量與總數、調撥金額，以及 [送出以供核准] 或 [標記為已完成]。電腦版表格維持不變。
取消調撥
處於「開啟中」狀態的調撥可以從 [庫存] → [調撥] 頁面取消，方法是點擊 [更多]，然後點擊 [取消調撥]。此操作為永久性操作，無法撤銷。
此外，如果核准人拒絕了調撥，該調撥將被取消。此操作為永久性操作，無法撤銷。
調撥日誌
在庫存地點中檢視庫存品項時，您可以檢視因庫存品項移入或移出該庫存地點而導致的數量和金額變動的更多詳細資訊。這些詳細資訊以調撥日誌的形式呈現。
若要檢視調撥日誌，請先前往庫存地點，然後點擊任何庫存品項旁 [更多] 選單中的 [檢視調撥日誌]：
點擊 [檢視調撥日誌] 將顯示一個視窗，您可以在其中檢視涉及該特定庫存地點中該庫存品項的調撥、入庫、出庫和結存數量、單位和結存金額，以及在調撥單上留下的任何備註：
請注意： 調撥日誌僅適用於庫存地點內的特定庫存品項——即您無法在單一檢視畫面中查看跨所有庫存地點的某個庫存品項的調撥日誌。
這是我們庫存簡介系列的第 4 部分。
我該如何開始使用庫存模組？
如果您的組織希望開始使用 PurchasePlus 庫存模組，請聯絡您的客戶經理或我們親切的客戶成功團隊以協助啟用該模組，並為您的使用者安排培訓。
使用 Legacy PurchasePlus 的採購人員注意事項
PurchasePlus 中的庫存模組已重新設計，與 Legacy PurchasePlus 庫存模組有實質性差異。從 Legacy PurchasePlus 移轉至 PurchasePlus 的組織將獲得額外的移轉支援。