調撥
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調撥
調撥是管理（並核算）庫存品項在不同庫存位置之間移動的一種方式。
若使用者具備「管理調撥」權限，隨時都可以手動建立調撥；調撥也可能會在執行特定操作時自動建立——例如收貨，或是在庫存位置進行期初餘額的初始設定期間。
每種調撥類型都會產生調撥單 (Transfer Notes)，您可以在其中檢視該調撥的來源、目的地、已調撥的庫存品項以及其他重要資訊的詳細摘要。
調撥類型
PurchasePlus 庫存模組中有多種不同的調撥類型：
- 庫存調撥 (Stock Transfer)：用於將庫存品項從一個位置移動到另一個位置。
- 庫存調整 (Stock Adjustment)：用於調整庫存位置中一項或多項庫存品項的數量。
- 庫存差異 (Stock Variance)：用於調撥庫存位置中庫存品項的「預期數量」與「實際數量」之間的差異。這通常作為盤點的一部分進行。
- 期初餘額調撥 (Opening Balance Transfer)：用於首次在庫存位置中填入庫存品項。初始的期初數量將從您的期初餘額位置調撥。這可以透過匯入 CSV 來完成。詳情請參閱我們的透過 CSV 匯入期初餘額文章。
- 入庫收貨 (Stock Receipt)：用於記錄從您的供應商調撥至庫存位置的庫存品項。當從採購訂單 (Purchase Order)收貨至庫存位置時，此調撥將自動建立。
調撥狀態
每筆調撥都有一個狀態，用以指示該調撥處於生命週期的哪個階段。可能的調撥狀態如下：
- 開啟 (Open)：調撥已建立但尚未完成。在「開啟」狀態下，具備「管理調撥」權限的使用者可以對調撥進行編輯。在此狀態下仍可向調撥中新增庫存品項，且調撥的部分設定亦可編輯。時機合適時，任何具備「完成調撥」權限的使用者都可以手動將開啟中的調撥標記為完成。
- 待核准 (Awaiting Approval)：調撥正在等待您機構中符合資格的使用者核准。在此狀態下，僅核准人可對調撥進行變更。
- 完成 (Complete)：調撥已定案，可以是由具備「完成調撥」權限的使用者手動完成，或是作為某些操作的一部分自動完成（例如將庫存品項收貨入庫）。調撥單上的庫存品項已自來源位置扣除，並增加至目的地位置。已完成的調撥無法再新增庫存品項，亦無法編輯任何設定。一旦進入「完成」狀態，該調撥即無法取消或沖銷，因為庫存品項的移動及由此產生的所有重要計算均已執行。
- 已取消 (Cancelled)：開啟中的調撥在標記為完成之前可以被「取消」，一旦處於已取消狀態，就無法對該調撥採取進一步動作。
檢視您的調撥
使用者可以透過側邊導覽列前往 [庫存] → [調撥]，檢視所有位置的調撥。
You can click on the Transfer (i.e. 'TX01234') to view a Transfer in more detail, including the Origin, Destination, Stock Items and Quantities included in the Transfer:
按一下調撥單頂部的 [顯示或隱藏詳細資訊] 按鈕，即可檢視有關調撥的詳細資訊，例如調撥建立的時間與日期、發起調撥的使用者，或是自動產生調撥的原始文件：
在開啟中的調撥中隱藏數量為零的明細行
當您檢視處於開啟狀態的調撥時（例如最初建立調撥，或在完成調撥前進行審核），您將能看到來源位置中可用的每個庫存品項，以便將其新增至調撥中。
有時，您可能希望隱藏調撥單上數量為零的庫存品項，以便僅檢視正在調撥的品項。
您可以勾選 [隱藏數量為零的品項] 核取方塊來達到此目的：
列印調撥單
若要產生適合列印的調撥單版本，請按一下調撥單頂部的 [列印調撥單]：
隨即會出現瀏覽器對話方塊，提示您選擇印表機和列印選項。
為調撥單附加檔案
使用者可以在調撥單的 [附件] 標籤頁中按一下 [上傳新附件]，附加大小上限為 5MB 的檔案：
匯入與匯出調撥
匯入調撥
期初餘額調撥（即在庫存位置中初次填入庫存品項）可透過 CSV 匯入來完成。上傳 CSV 之前，請閱讀透過 CSV 上傳建立期初餘額調撥，以了解有關 CSV 格式與驗證規則的說明。
匯出調撥
任何調撥都可以「匯出」，這表示調撥資料（產品資料、數量、價值）可下載為 CSV 檔案。
若要匯出調撥，請前往該調撥，然後按一下 [匯出] 標籤頁。最後，按一下 [建立新匯出] 並確認操作：
匯出處理完成並可供下載後，便會顯示在匯出表格中。
建立與管理調撥
具備「管理調撥」權限的使用者可以：
- 建議的建立新調撥方式，是按一下 [庫存] → [調撥] 頁面右上角的 [建立新調撥] 按鈕。每筆調撥在建立之前，都必須選擇來源和目的地。調撥完成後，調撥中包含的庫存品項將從來源轉移至目的地。
- 填寫 [建立新調撥] 表單將建立一筆處於開啟狀態的調撥，此時可以向調撥中新增庫存品項，也可以修改調撥的部分設定。對於大多數調撥類型，來源位置中存放的所有庫存品項都會顯示在調撥單上，調撥數量為零。任何庫存品項的數量都可以變更為大於零的值，調撥完成後，該數量將被轉移至目的地位置。
- 具備「管理調撥」權限的使用者可以編輯任何處於開啟狀態的調撥。此外，具備權限的使用者還可以更新處於開啟狀態調撥的目的地位置。
- 此外，也可以直接在庫存位置建立調撥。了解更多。
完成調撥
將調撥標記為完成後，來源位置的庫存品項數量將會減少，而目的地位置的庫存品項將會增加；請按一下調撥單頂部的 [標記為完成] 按鈕。一旦進入完成狀態，該調撥即無法取消或沖銷，因為庫存品項的移動及由此產生的所有重要計算均已執行。此功能受「完成調撥」權限控制。
取消調撥
處於開啟狀態的調撥可以在 [庫存] → [調撥] 頁面中，透過按一下 [更多] 然後點選 [取消調撥] 來取消。此操作為永久性操作，無法復原。
此外，如果核准人拒絕了調撥，該調撥將被取消。此操作為永久性操作，無法復原。
調撥記錄
在庫存位置中檢視庫存品項時，您可以檢視該庫存品項移入和移出庫存位置所產生的數量和價值變動的詳細資訊。這些詳細資訊以調撥記錄的形式呈現。
若要檢視調撥記錄，請先前往庫存位置，然後在任何庫存品項旁的 [更多] 選單中按一下 [檢視調撥記錄]：
按一下 [檢視調撥記錄] 將會開啟一個視窗，您可以在其中檢視涉及該庫存位置中此庫存品項的調撥、入庫、出庫和結存數量、單位價值與結存價值，以及調撥單上留下的任何備註：
請注意：調撥記錄僅針對庫存位置內的特定庫存品項——亦即，您無法在單一檢視畫面中檢視單一庫存品項跨所有庫存位置的調撥記錄。
這是我們庫存簡介系列的第 4 部分。
我該如何開始使用庫存模組？
如果您的機構希望開始使用 PurchasePlus 庫存模組，請聯絡您的客戶經理或我們親切的客戶成功團隊，以協助啟用該模組並為您的使用者安排培訓。
使用 Legacy PurchasePlus 的採購人員注意事項
PurchasePlus 中的庫存模組經過了重新設計，與 Legacy PurchasePlus 庫存模組有實質上的不同。從 Legacy PurchasePlus 遷移至 PurchasePlus 的機構將獲得額外的遷移支援。