標記為準備匯出
標記為準備匯出
您的組織可能設定為個別匯出發票與折讓單（我們稱之為「類型 A」），或是作為批次匯出檔案的一部分（我們稱之為「類型 B」）。
在本文中，我們將說明類型 B的情況：發票與折讓單會先被標記為「準備匯出」，然後包含在批次匯出檔案中 ，該檔案會在您方便的時間非同步產生。如果您的組織是個別匯出發票與折讓單（類型 A），請參閱我們的匯出發票或折讓單文章。
類型 B 的組織可以逐筆新增發票（即「逐一新增」），也可以使用批次 [標記為準備匯出] 功能，在單次操作中新增多張發票。
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將發票或折讓單標記為準備匯出
1. 從側邊導航欄選取 [發票] 或 [折讓單]→ [檢視全部]。
2. 選取 [已核對] 分頁。只有處於「已核對」狀態的文件才能標記為準備匯出。已核對的發票或折讓單表示已通過所有標記檢查，或是即使有標記也已獲得核准。
3. 使用 [搜尋] 尋找您要標記為準備匯出的發票或折讓單。
4. 點擊 [發票或折讓單號碼] 以開啟該發票。
5. 點擊文件頂部區域的 [標記為準備匯出] 操作按鈕。您需要具備特定權限才能在頂部看到此按鈕。
該發票或折讓單現在處於「準備匯出」狀態，並可在您的匯出中心內納入即將產生的匯出檔案中。文件成功匯出至您的外部會計平台後，發票或折讓單的狀態將更新為「已匯出」。文件處於「準備匯出」狀態時無法進行修改。
6. 如有需要，您可以將發票或折讓單還原至已核對狀態，然後重新開啟文件以進行變更。在頂部區域選取 [更多選單] → [還原為已核對]。
7. 當您將所有需要的發票與折讓單都標記為準備匯出後，即可建立批次匯出檔案。
批次將發票或折讓單標記為準備匯出
批次 [標記為準備匯出] 功能是快速將最多 60 張發票或折讓單的狀態從「已核對」更新為「準備匯出」的好方法，請依照以下步驟操作：
1. 從側邊導航欄選取 [發票] 或 [折讓單]→ [檢視全部]。
2. 選取 [已核對] 分頁。只有處於「已核對」狀態的文件才能標記為準備匯出。已核對的發票或折讓單表示已通過所有標記檢查，或是即使有標記也已獲得核准。
3. 使用表格中發票或折讓單號碼左側的核取方塊選取多個文件。
4. 點擊表格頂部、發票或折讓單號碼欄位上方的 [標記為準備匯出]。
5. 在確認步驟中點擊 [標記為準備匯出] 以完成操作。提醒：此操作在單次操作中上限為 60 張發票或折讓單。
6. 當您將所有需要的發票或折讓單都標記為準備匯出後，即可建立批次匯出檔案。