折讓單
折讓單
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折讓單
折讓單是表示將款項退還給採購者的文件。通常在取消採購單、發票錯誤，或商品遺失或損壞後，由供應商開立。折讓單可用於全額或部分退款交易。
檢視折讓單
您可以按一下 [折讓單] → [檢視全部] 來存取您的折讓單。
在此處，您可以在表格中檢視折讓單，並編輯表格欄位以符合您的偏好。在 [檢視全部] 與 [待我核准] 中，您可以透過 [管理欄位] 顯示自訂代碼欄位。
您可以按一下任何折讓單，檢視有關要折讓的產品、金額、參考編號、備註和附件等詳細資訊。
建立折讓單
擁有「管理發票與折讓單」權限的使用者，可以在側邊導覽列的 [折讓單] 區域按一下 [新增折讓單] 來建立新的折讓單：
使用者可以透過三種方式建立折讓單：
請閱讀我們關於建立折讓單的文章，以取得更多資訊以及每種折讓單建立方式的逐步教學。
更新與管理
擁有「管理發票與折讓單」權限的使用者目前可以更新折讓單上的任何明細行（表示產品、數量、價格）、設定、發表備註或上傳附件。
此外，具備權限的使用者可以保留、取消和刪除折讓單。如果折讓單上沒有任何標記，他們也可以將折讓單標記為已核對。
將折讓單與發票建立關聯
折讓單可以與發票「建立關聯」，這有助於將折讓單參照回發票以供會計作業使用。
提示：一張折讓單只能關聯至一張發票，但多張折讓單可以關聯至同一張發票。
您可以透過以下方式將發票與折讓單建立關聯： \- 在折讓單表頭的資訊面板中， \- 審查折讓單類型的 AI 掃描任務時，或 \- 審查從單據建立的折讓單時。
您也可以在檢視發票時，從 [折讓單] 標籤頁檢視與該發票關聯的折讓單清單：
折讓單狀態
折讓單可能處於多種狀態之一：
- 開啟：已建立且可更新，但尚未核對的折讓單。
- 待核准：處於「待核准」狀態的折讓單已觸發一個或多個標記，現在需要您組織中的核准者進行核准。一旦獲得核准，折讓單將推進至「已核對」狀態。
- 已核對：已核對的折讓單已通過您組織要求的所有檢查，現在適合匯出至您組織的外部會計平台。當折讓單處於「已核對」狀態時，您無法對其進行更改。如果您希望進行更改，可以重新開啟該折讓單。
- 請注意：擁有「可超級核准發票與折讓單」權限的使用者能夠更新已核對折讓單上的特定欄位。了解更多。
- 已保留：由您組織的使用者保留的折讓單，因為可能需要進一步考慮或討論。折讓單處於「已保留」狀態時無法進行更改。如果需要，您可以重新開啟該折讓單以繼續對其進行修改。
- 已取消：已由使用者取消且在您組織中不再使用的折讓單。您無法對處於「已取消」狀態的折讓單進行更改。如果您希望恢復該折讓單並對其進行修改，可以重新開啟該折讓單。
- 準備匯出：準備匯出的折讓單現在可在 [發票] → [匯出中心] 中找到，以包含在即將產生的匯出檔案中。一旦折讓單成功匯出至您組織的外部會計平台，折讓單的狀態將更新為「已匯出」。折讓單處於「準備匯出」狀態時無法進行修改。如果需要，您可以將折讓單還原為「已核對」狀態，然後重新開啟該折讓單以進行修改。
- 請注意：此狀態僅適用於 B 類組織。
- 匯出中：處於「匯出中」狀態的折讓單目前正在匯出至您組織的外部會計平台。此流程通常需要幾分鐘。匯出成功後，折讓單的狀態將更新為「已匯出」。折讓單處於「匯出中」狀態時無法進行修改。如果需要，您可以將折讓單還原為「已核對」狀態以再次匯出，或重新開啟折讓單以進行修改。
- 請注意：此狀態僅適用於 A 類組織。
- 已匯出：已包含在一個或多個匯出檔案中，且已匯出至您組織外部會計平台的折讓單。折讓單處於「已匯出」狀態時無法進行修改。如果需要，您可以將折讓單還原為「已核對」狀態，然後重新開啟該折讓單以進行修改。
折讓單標記與門檻
「標記」是在折讓單上提出的疑慮，旨在提醒注意單據中任何需要審查和核准的問題。標記可確保只有符合您組織特定條件的折讓單，才能在 PurchasePlus 中無需手動介入地推進至「已核對」狀態。
匯出折讓單
與發票類似，折讓單可以透過以下兩種方式之一匯出至您的外部會計平台，具體取決於您的組織類型。
A 類與 B 類組織
- A 類組織手動單獨匯出折讓單（與發票）。這可以在折讓單推進至「已核對」狀態後的任何時間進行。
- B 類組織會先將折讓單（或發票）標記為準備匯出，然後建立並傳送批次匯出檔案，其中包含自上次匯出以來標記為「準備匯出」的所有折讓單和發票。
應付帳款系統目的地與匯出格式
A 類與 B 類組織匯出檔案的確切電子目的地和格式，都是在 PurchasePlus 系統實施期間配置的，但如有需要，也可以在實施後與 PurchasePlus 團隊密切諮詢進行修改。請聯絡我們親切的客戶成功團隊以取得更多資訊。