執行報表

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執行報表

您的 PurchasePlus 系統中產生（並儲存）了大量的資料。以可下載報表的形式大批量存取這些資料，是做出更明智業務決策的絕佳方式。

PurchasePlus 中的報表（先前稱為「快照 (Snapshots)」）在我們的系統中有其專屬區域：[報表]，可透過側邊導覽列存取。點擊 [報表] → [檢視全部] 將顯示您機構使用者可使用的報表清單：

報表「檢視全部」頁面

在此頁面上，您將看到許多有助於瞭解各報表的欄位。

報表中繼資料

此頁面上的每份報表皆有四個中繼資料欄位：

  1. 報表：亦稱為報表的「名稱」或「類型」。當您想檢閱此報表過往的執行記錄，或想要執行新一輪的報表時，請點擊此欄中的資料。 
  2. 說明： 允許使用者檢視各報表的說明，並確認其是否符合自身需求。
  3. 類別： 您可以使用頁面頂端的索引標籤依類別篩選報表清單。請注意，顯示的索引標籤取決於您機構啟用了哪些模組。
  4. 資料可用性： 資料可以是即時（Real Time，即在執行報表當下立即抓取的快照），或者是延遲（Delayed），表示報表資料可能會有最多 24 小時的延遲。

執行報表

1. 從側邊導覽列點擊 [報表] → [檢視全部]。

2. 選擇您想要執行的 [報表]。

在 PurchasePlus 上存取報表

3. 您可以檢視該報表過往的執行記錄，以及其狀態、產生日期與時間、產生報表的使用者和下載連結。

4. 點擊位於右上角的 [建立新報表]。若已有已儲存的範本，您也可以選擇從 [已儲存範本] 建立報表（詳情請參閱步驟 5a-f）。

建立新報表

5. 填寫新報表表單，指定您希望包含在報表中的資訊。每份報表都會有不同的選項可供選擇。例如，請購明細報表表單包含以下選項：

  1. 選擇報表格式。
  2. 選擇要包含的欄位。您可以 [新增或移除欄位]。
  3. 依所屬權細分。這讓使用者可以根據其目前機構層級（例如「雪梨飯店」），或目前機構層級及其下所有層級（例如「雪梨飯店」+「廚房」+「咖啡廳」+「酒吧」）的活動來執行報表。
  4. 依日期範圍細分。
  5. 如有需要，可選擇 [以附件形式透過電子郵件傳送已完成的報表] → [新增電子郵件地址]。填寫新報表表單
  6. 若您經常執行此報表，請選擇是否要 [另存為範本]。輸入「範本名稱」並點擊 [儲存範本]。

6. 準備就緒後，點擊 [建立報表]。當報表準備好可供檢視時，報表狀態將從「處理中」變更為「已完成」。

填寫新報表表單並另存為範本

7. 點擊 [報表編號] 即可在 PurchasePlus 上檢視報表。

下載報表為 CSV 或 PDF

報表處理完成後，您可以選擇 [下載] 將檔案以 CSV 格式儲存到您的裝置上。

檢視並下載報表

若您偏好 PDF 格式，可以從表格中點擊報表編號，然後點擊 [下載為 PDF]： 

報表 PDF 下載

可用的標準報表

  • 簽核工作流程報表 (Approval Workflows Report)
  • 銷貨成本報表 (Cost of Goods Sold Report)
  • 發票與折讓單報表 (Invoice and Credit Notes Report)
  • 發票與折讓單明細報表 (Invoice and Credit Note Lines Report)
  • 發票與折讓單子明細報表 (Invoice and Credit Note Sub-Lines Report)
  • 發票與採購單報表 (Invoice and Purchase Orders Report，在 Legacy PurchasePlus 中舊稱為應計項目明細報表 Accrual Lines Report)
  • 發票與採購單明細報表 (Invoice and Purchase Order Lines Report) 
  • 我的供應商報表 (My Suppliers Report)
  • 期末餘額明細報表 (Period-End Balances Detail Report)
  • POS 項目報表 (POS Items Report)
  • 採購單報表 (Purchase Orders Report)
  • 採購單明細報表 (Purchase Order Lines Report)
  • 請購明細報表 (Purchase Requisition Lines Report)
  • 配方報表 (Recipes Report)
  • 配方明細項目報表 (Recipe Line Items Report) 
  • 庫存品項與替代品報表 (Stock Items and Substitutes Report)
  • 庫存對帳報表 (Stock Reconciliation Report)
  • 庫存對帳明細報表 (Stock Reconciliation Lines Report)
  • 盤點清單報表 (Stock Take List Report)
  • 庫存估值明細報表 (Stock Valuation Detail Report)
  • 庫存估值摘要報表 (Stock Valuation Summary Report)
  • 庫存差異報表 (Stock Variation Report)
  • 調撥報表 (Transfers Report)
  • 調撥明細報表 (Transfer Lines Report)
  • 使用者報表 (Users Report)

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