庫存地點

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庫存地點

庫存地點可代表貴機構存放庫存品項的實體位置,例如儲藏室、倉庫或廚房。 

庫存地點也可以用作庫存調撥的來源地或目的地、在收貨單上接收庫存品項的地點,以及進行盤點的地點。 

庫存地點與系統地點

有些庫存地點是非實體的(即它們並不代表貴機構的實體位置,如儲藏室、倉庫或廚房),這些被稱為系統地點。系統地點僅用於基於會計目的在庫存地點調入或調出庫存(例如盤點期間的差異)。

檢視與管理庫存地點

擁有「管理庫存地點」權限的使用者可以透過側邊導覽列前往 [庫存][庫存地點][系統地點],檢視並管理其機構的庫存與系統地點:

庫存或系統地點側邊導覽

在此處,您將以表格檢視找到所有的庫存或系統地點及其屬性:

庫存地點

您可以點擊「管理欄位」按鈕自訂表格,或拖曳欄位寬度邊框以符合您的偏好。

單一庫存地點

點擊表格中的庫存或系統地點名稱將帶您前往所選的庫存地點:

在 PurchasePlus 中檢視單一庫存地點在此檢視中,擁有「管理庫存地點」權限的使用者可以:

  • 檢視目前在庫存或系統地點中存放的庫存品項、
  • 檢視該庫存或系統地點中存放的任何庫存品項的詳細資訊、
  • 檢視將該地點設為調撥來源地或目的地的任何「開啟中」、「已完成」或「已取消」的調撥、
  • 編輯該地點的設定。

建立地點

您可以透過在 [庫存][庫存地點] 頁面上點擊 [建立庫存地點] 按鈕來建立庫存地點。 

建立庫存地點

當您建立新地點時,您可以選擇建立庫存地點或各種類型的系統地點。請謹慎選擇,因為地點類型將決定該地點可執行的操作:

建立新地點表單

地點中的庫存品項

庫存品項可以存放在庫存(和系統)地點中。

檢視庫存地點中的庫存水準

您可以在庫存模組的多個位置檢視庫存地點中庫存品項的目前數量。例如庫存地點中 [庫存品項] 索引標籤上的「數量」欄位:

庫存地點中的數量欄位

管理庫存地點中的庫存水準

有多種方法可以管理庫存地點中所存放的庫存品項水準,例如:

  • 建立調撥以在地點之間移動庫存品項。 
  • 當您收到供應商的送貨時,在收貨單上收貨至庫存
  • 完成盤點,並建立差異調撥以計入盤點中的差異。
  • 設定 PAR 水準(定期自動補貨水準),其定義了貴機構希望在此庫存地點保留的該庫存品項數量。您也可以設定再訂購水準,其定義了貴機構希望將庫存品項補充至 PAR 水準時的數量(通常為可接受的最低數量)。

在檢視庫存地點時,您可以將游標懸停在 [庫存品項] 索引標籤中的各個數值上,以編輯 PAR 與再訂購水準: 編輯 PAR 與再訂購水準

  • 為了保持資料整潔,您還可以「清除所有零數量品項」,以移除庫存地點與該庫存品項(數量為零)之間的關聯。當您希望從庫存中清除不再使用的舊庫存品項時,這項功能非常有用。請注意:要移除該庫存品項,它目前也不得包含在以該庫存地點為來源地或目的地的任何「開啟中」調撥內。 清除零數量品項

從庫存地點建立請購單

您可以透過從庫存地點建立請購單,快速補充庫存地點中存放的庫存品項。

當您從庫存地點建立請購單時,所選地點中存放的所有庫存品項都可以訂購,並且如果符合以下條件,您將會看到來自供應商針對這些庫存品項的所有可用報價:

  1. 位於分配給該供應商的自主管理目錄中,或
  2. 已與主產品配對,且該主產品也與您的庫存品項配對。 

只有存放在該庫存地點中的庫存品項,才能新增至「庫存地點」類型的請購單中。

閱讀更多關於從庫存地點建立請購單的資訊

從庫存地點建立請購單

檢視與調整庫存地點中庫存品項的價值

當您收貨至庫存時,您可以記錄該貨品在訂購或開立發票時的價格,或者您可以於當下手動覆寫價格。此價值會在庫存地點層級進行記錄並計算平均值,以便您全面掌握所持庫存品項的價值。

您可以透過檢視 [庫存][庫存地點] 頁面上的「餘額」欄位,查看庫存地點中所有庫存品項的目前價值:

在庫存地點中檢視庫存餘額點擊進入其中一個庫存地點後,您可以檢視該庫存地點中庫存品項的目前單位價值與總價值。請注意,同一個庫存品項在不同庫存地點之間的單位價值可能會有所不同:

庫存地點中庫存品項的單位價值與總價值如果您希望檢視價值歷史記錄,或手動調整特定庫存地點中庫存品項的價值,請點擊所需庫存品項旁的 [更多] 選單:

調整庫存地點單位價值最後,您可以透過點擊庫存地點內的 [價值調整] 索引標籤,檢視對該庫存地點中所有庫存品項所進行的所有價值調整記錄:

庫存地點的價值調整稽核日誌

從庫存地點建立調撥

您可以前往相關庫存地點,然後點擊庫存地點頂部的 [調出品項][調入品項],從庫存地點建立調撥:

調撥品項入庫或出庫

系統將提示您提供參考資訊、調撥類型,以及目的地或來源地(取決於您選擇的是 [調出品項] 還是 [調入品項]),然後點擊 [建立調撥]

從庫存地點建立調撥

點擊 [建立調撥] 將進入調撥頁面,您可以在此將庫存品項新增至調撥中。

從庫存地點移除庫存品項

如果您想要移除庫存品項與庫存地點之間的關聯(例如,貴機構不再使用某個庫存品項),請在庫存地點中找到該庫存品項,然後從 [更多] 選單中選取 [移除庫存品項]

移除庫存品項


這是我們庫存簡介系列的第 3 部分。 

我該如何開始使用庫存模組?

如果貴機構想要開始使用 PurchasePlus 庫存模組,請聯絡您的客戶經理或我們親切的客戶成功團隊,以獲取啟用該模組的協助並為您的使用者安排培訓。

使用 Legacy PurchasePlus 的採購人員注意事項

PurchasePlus 中的庫存模組已重新設計,與 Legacy PurchasePlus 庫存模組有實質上的不同。從 Legacy PurchasePlus 遷移至 PurchasePlus 的機構將獲得額外的遷移支援。