การโอนย้าย

ไปยังหัวข้อ:

• บทนำ
• ประเภทของการโอนย้าย
• สถานะการโอนย้าย
• การดูรายการโอนย้าย
  • ซ่อนรายการที่มีจำนวนเป็นศูนย์ในการโอนย้ายที่เปิดอยู่
  • พิมพ์การโอนย้าย
  • แนบไฟล์เข้ากับการโอนย้าย
• การสร้างและจัดการการโอนย้าย
• การนำเข้าและส่งออกการโอนย้าย
• การเสร็จสิ้นการโอนย้าย
  • การยกเลิกการโอนย้าย
• บันทึกประวัติการโอนย้าย

การโอนย้าย

การโอนย้าย คือวิธีการจัดการ (และลงบัญชี) การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังระหว่างสถานที่เก็บสินค้า 

การโอนย้ายสามารถสร้างได้ด้วยตนเองตลอดเวลาหากผู้ใช้มีสิทธิ์ 'จัดการการโอนย้าย' (Manage Transfers) หรืออาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการบางอย่าง เช่น การรับสินค้า หรือระหว่างการตั้งค่ายอดยกมาเริ่มต้นในสถานที่เก็บสินค้า 

ใบโอนย้ายจะถูกสร้างขึ้นสำหรับการโอนย้ายแต่ละประเภท ซึ่งคุณสามารถดูสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับต้นทาง, ปลายทาง, สินค้าในคลังที่ถูกโอนย้าย และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ได้

ประเภทของการโอนย้าย

มีประเภทการโอนย้ายที่แตกต่างกันหลายประเภทในโมดูลคลังสินค้าของ PurchasePlus:

• การโอนย้ายสต็อก (Stock Transfer): ใช้สำหรับย้ายสินค้าในคลังจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง
• การปรับปรุงสต็อก (Stock Adjustment): ใช้สำหรับปรับจำนวนของสินค้าในคลังอย่างน้อยหนึ่งรายการในสถานที่เก็บสินค้า
• ผลต่างสต็อก (Stock Variance): ใช้เพื่อโอนย้ายผลต่างระหว่างจำนวนที่คาดหวังกับจำนวนจริงของสินค้าในคลังในสถานที่เก็บสินค้า ซึ่งมักทำโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจนับสต็อก
• การโอนย้ายยอดยกมา (Opening Balance Transfer): ใช้เพื่อเพิ่มรายการสินค้าในคลังในสถานที่เก็บสินค้าเป็นครั้งแรก โดยจำนวนยอดยกมาเริ่มต้นจะถูกโอนมาจากสถานที่เก็บสินค้ายอดยกมาของคุณ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV โปรดดูบทความการนำเข้ายอดยกมาด้วย CSV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
• การรับสต็อก (Stock Receipt): ใช้เพื่อบันทึกบัญชีสำหรับการโอนย้ายสินค้าในคลังจากผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งของคุณเข้าสู่สถานที่เก็บสินค้าของคุณ การโอนย้ายนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อทำการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อเข้าสู่สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง

สถานะการโอนย้าย

การโอนย้ายแต่ละรายการจะมีสถานะที่ระบุว่าการโอนย้ายนั้นอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรการทำงาน สถานะการโอนย้ายที่เป็นไปได้ ได้แก่:

• เปิด (Open): การโอนย้ายถูกสร้างขึ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ในสถานะเปิด การโอนย้ายสามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ 'จัดการการโอนย้าย' ยังสามารถเพิ่มสินค้าในคลังไปยังการโอนย้ายได้ และสามารถแก้ไขการตั้งค่าบางอย่างของการโอนย้ายได้ขณะที่อยู่ในสถานะเปิด เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม การโอนย้ายที่เปิดอยู่สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้คนใดก็ตามที่มีสิทธิ์ 'เสร็จสิ้นการโอนย้าย' (Complete Transfers)
• รออนุมัติ (Awaiting Approval): การโอนย้ายกำลังรอการอนุมัติจากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในองค์กรของคุณ เฉพาะผู้อนุมัติเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับการโอนย้ายในสถานะนี้ได้
• เสร็จสมบูรณ์ (Complete): การโอนย้ายได้รับการสรุปเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตนเองโดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ 'เสร็จสิ้นการโอนย้าย' หรือดำเนินการโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการบางอย่าง เช่น การรับสินค้าในคลังเข้าสู่สินค้าคงคลังของคุณ สินค้าในคลังในใบโอนย้ายได้รับการตัดลดยอดออกจากสถานที่ต้นทาง และเพิ่มยอดที่สถานที่ปลายทางเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเพิ่มสินค้าในคลังใหม่เข้าไปในการโอนย้ายได้ และไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่าใดๆ ในการโอนย้ายที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้ เมื่ออยู่ในสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว การโอนย้ายจะไม่สามารถยกเลิกหรือย้อนกลับได้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังและการคำนวณที่สำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมาได้รับการดำเนินการไปแล้ว 
• ยกเลิกแล้ว (Cancelled): การโอนย้ายที่อยู่ในสถานะเปิดสามารถ 'ยกเลิก' ได้ก่อนที่จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ และไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมกับการโอนย้ายได้อีกเมื่ออยู่ในสถานะยกเลิกแล้ว

การดูรายการโอนย้ายของคุณ

ผู้ใช้สามารถดูรายการโอนย้ายในทุกสถานที่เก็บสินค้าของตนได้โดยไปที่ [คลังสินค้า] → [การโอนย้าย] ในแถบเมนูด้านข้าง

คุณสามารถคลิกที่การโอนย้าย (เช่น 'TX01234') เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการโอนย้าย ซึ่งรวมถึงต้นทาง ปลายทาง สินค้าในคลัง และจำนวนที่รวมอยู่ในการโอนย้าย:

คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายได้ เช่น เวลาและวันที่สร้างการโอนย้าย ผู้ใช้ที่เริ่มทำการโอนย้าย หรือเอกสารที่เป็นต้นทางในการสร้างการโอนย้ายโดยอัตโนมัติ โดยคลิกปุ่ม [แสดงหรือซ่อนรายละเอียด] ที่ส่วนหัวของการโอนย้าย:

ซ่อนรายการที่มีจำนวนเป็นศูนย์ในการโอนย้ายที่เปิดอยู่

เมื่อคุณดูการโอนย้ายในสถานะเปิด (เช่น เมื่อเริ่มสร้างการโอนย้าย หรือตรวจสอบการโอนย้ายก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์) คุณจะสามารถเห็นสินค้าในคลังทุกรายการที่มีอยู่ในสถานที่ต้นทาง เผื่อในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มรายการนั้นเข้าไปในการโอนย้าย

ในบางครั้ง คุณอาจต้องการซ่อนสินค้าในคลังที่มีจำนวนเป็นศูนย์ในการโอนย้าย เพื่อดูเฉพาะรายการที่กำลังถูกโอนย้ายเท่านั้น

คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย [ซ่อนรายการที่มีจำนวนเป็นศูนย์] เพื่อจุดประสงค์นี้:

พิมพ์การโอนย้าย

ในการสร้างเวอร์ชันที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ของการโอนย้าย ให้คลิก [พิมพ์การโอนย้าย] ที่ส่วนหัวของการโอนย้าย:

กล่องโต้ตอบของเบราว์เซอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณเลือกเครื่องพิมพ์และตัวเลือกการพิมพ์

แนบไฟล์เข้ากับการโอนย้าย

ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด 5MB เข้ากับการโอนย้ายได้โดยคลิก [อัปโหลดไฟล์แนบใหม่] ในแท็บ [ไฟล์แนบ] ของการโอนย้าย:

การนำเข้าและส่งออกการโอนย้าย

การนำเข้าการโอนย้าย

การโอนย้ายยอดยกมา (เช่น การใส่รายการสินค้าในคลังเริ่มต้นลงในสถานที่เก็บสินค้า) สามารถทำได้ผ่านการนำเข้า CSV โปรดอ่านสร้างการโอนย้ายยอดยกมาผ่านการอัปโหลด CSV เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบ CSV และกฎการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ

การส่งออกการโอนย้าย

การโอนย้ายใดๆ ก็ตามสามารถ 'ส่งออก' ได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลการโอนย้าย (ข้อมูลสินค้า, จำนวน, มูลค่า) สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV ได้

ในการส่งออกการโอนย้าย ให้ไปที่การโอนย้ายที่ต้องการ จากนั้นคลิกแท็บ [ส่งออก] สุดท้าย คลิก [สร้างการส่งออกใหม่] และยืนยันการดำเนินการ:

รายการส่งออกจะปรากฏในตารางการส่งออกเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นและพร้อมให้ดาวน์โหลด

การสร้างและจัดการการโอนย้าย

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการการโอนย้ายสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้: 

• วิธีที่แนะนำในการสร้างการโอนย้ายใหม่คือการคลิกปุ่ม [สร้างการโอนย้ายใหม่] ที่ด้านบนขวาของหน้า [คลังสินค้า] → [การโอนย้าย] การโอนย้ายทุกรายการจำเป็นต้องเลือกต้นทางและปลายทางก่อนที่จะสร้างการโอนย้าย สินค้าในคลังที่รวมอยู่ในการโอนย้ายจะถูกโอนจากต้นทางไปยังปลายทางเมื่อการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์

• แบบฟอร์ม [สร้างการโอนย้ายใหม่] จะส่งผลให้เกิดการสร้างการโอนย้ายในสถานะเปิด และสามารถเพิ่มสินค้าในคลังไปยังการโอนย้าย รวมถึงแก้ไขการตั้งค่าบางอย่างของการโอนย้ายได้ สำหรับประเภทการโอนย้ายส่วนใหญ่ สินค้าในคลังทั้งหมดที่มีอยู่ในสถานที่ต้นทางจะปรากฏในการโอนย้าย โดยมีจำนวนการโอนย้ายเป็นศูนย์ จำนวนของสินค้าในคลังใดๆ สามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนที่มากกว่าศูนย์ได้ ซึ่งจะทำให้จำนวนดังกล่าวถูกโอนไปยังสถานที่ปลายทางเมื่อการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์
• การโอนย้ายใดๆ ที่อยู่ในสถานะเปิดสามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการการโอนย้าย นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอาจอัปเดตสถานที่ปลายทางของการโอนย้ายที่อยู่ในสถานะเปิดได้
• นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างการโอนย้ายได้จากสถานที่เก็บสินค้า เรียนรู้เพิ่มเติม

การเสร็จสิ้นการโอนย้าย 

การทำเครื่องหมายว่าการโอนย้ายเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นการตัดลดจำนวนสินค้าในคลังที่สถานที่ต้นทาง และเพิ่มจำนวนสินค้าในคลังที่สถานที่ปลายทาง ให้คลิกปุ่ม [ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์] ที่ส่วนหัวของใบโอนย้าย เมื่ออยู่ในสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว การโอนย้ายจะไม่สามารถยกเลิกหรือย้อนกลับได้ เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังและการคำนวณที่สำคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมาได้รับการดำเนินการไปแล้ว ความสามารถนี้ถูกควบคุมโดยสิทธิ์ 'เสร็จสิ้นการโอนย้าย' (Complete Transfers)

การยกเลิกการโอนย้าย

การโอนย้ายในสถานะเปิดสามารถยกเลิกได้จากหน้า [คลังสินค้า] → [การโอนย้าย] โดยคลิก [เพิ่มเติม] แล้วเลือก [ยกเลิกการโอนย้าย] การดำเนินการนี้เป็นการดำเนินการถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้

นอกจากนี้ หากผู้อนุมัติปฏิเสธการโอนย้าย การโอนย้ายนั้นจะถูกยกเลิก การดำเนินการนี้เป็นการดำเนินการถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้

บันทึกประวัติการโอนย้าย

เมื่อดูสินค้าในคลังภายในสถานที่เก็บสินค้า คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าอันเป็นผลมาจากการที่สินค้าในคลังเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากสถานที่เก็บสินค้านั้นได้ รายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของบันทึกประวัติการโอนย้าย (Transfer Log)

หากต้องการดูบันทึกประวัติการโอนย้าย ให้ไปที่สถานที่เก็บสินค้าก่อน แล้วคลิก [ดูบันทึกประวัติการโอนย้าย] ในเมนู [เพิ่มเติม] ถัดจากสินค้าในคลังรายการใดก็ได้:

การคลิก [ดูบันทึกประวัติการโอนย้าย] จะแสดงหน้าต่างซึ่งคุณสามารถดูการโอนย้ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในคลังรายการนี้ในสถานที่เก็บสินค้านี้โดยเฉพาะ โดยจะแสดงจำนวนขาเข้า ขาออก และจำนวนคงเหลือ มูลค่าต่อหน่วยและมูลค่าคงเหลือ ตลอดจนความคิดเห็นใดๆ ที่ระบุไว้ในการโอนย้าย:

โปรดทราบ: บันทึกประวัติการโอนย้ายจะมีความเฉพาะเจาะจงกับสินค้าในคลังภายในสถานที่เก็บสินค้าหนึ่งๆ กล่าวคือ คุณจะไม่สามารถดูบันทึกประวัติการโอนย้ายของสินค้าในคลังรายการหนึ่งในทุกสถานที่เก็บสินค้าพร้อมกันในมุมมองเดียวได้

---

นี่คือส่วนที่ 4 ของชุดบทความแนะนำเกี่ยวกับคลังสินค้าของเรา 

• อ่าน บทนำสู่ระบบคลังสินค้า ตอนที่ 1
• อ่าน บทนำสู่ระบบคลังสินค้า ตอนที่ 2: สินค้าในคลัง
• อ่าน บทนำสู่ระบบคลังสินค้า ตอนที่ 3: สถานที่เก็บสินค้า
• อ่าน บทนำสู่ระบบคลังสินค้า ตอนที่ 5: การตรวจนับสต็อก

ฉันจะเริ่มต้นใช้งานโมดูลคลังสินค้าได้อย่างไร?

หากองค์กรของคุณต้องการเริ่มต้นใช้งานโมดูลคลังสินค้าของ PurchasePlus โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าของคุณ หรือทีมฝ่ายบริการลูกค้าที่เป็นมิตรของเรา เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการเปิดใช้งานโมดูล และจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุสำหรับผู้ซื้อที่ใช้ Legacy PurchasePlus

โมดูลคลังสินค้าใน PurchasePlus ได้รับการออกแบบใหม่ และมีความแตกต่างอย่างมากจากโมดูลคลังสินค้าของ Legacy PurchasePlus โดยองค์กรที่ย้ายข้อมูลจาก Legacy PurchasePlus มายัง PurchasePlus จะได้รับการสนับสนุนการย้ายระบบเพิ่มเติม