สร้างและจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้คือบุคคลที่มีบัญชี PurchasePlus ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ของเราในการปฏิบัติงานประจำวัน

หากคุณมีสิทธิ์ 'จัดการผู้ใช้' (Manage Users) คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมในระดับผู้ดูแลระบบได้หลายรายการ

ข้ามไปยัง:

• การสร้างผู้ใช้ใหม่
• การจัดการการตั้งค่าทั่วไปของผู้ใช้
• การจัดการการตั้งค่ากำหนดของผู้ใช้
• การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้
• แผนกและองค์กร
• การแจ้งเตือน

การสร้างผู้ใช้ใหม่

1. เลือก [ผู้ใช้] → [ผู้ใช้ใหม่] จากแถบนำทางด้านข้าง

2. หรือเลือก [ผู้ใช้] → [ดูทั้งหมด] จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย [+] ที่มุมขวาบนเพื่อสร้างผู้ใช้ใหม่

3. กรอกแบบฟอร์ม 'สร้างผู้ใช้ใหม่'

1. ป้อน [อีเมล] และ [ชื่อ-นามสกุล] อีเมลที่ป้อนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ PurchasePlus ช่องข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องระบุ 

ที่อยู่อีเมลสามารถเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้ใช้ได้เพียงโปรไฟล์เดียวใน PurchasePlus หากคุณไม่สามารถสร้างผู้ใช้ได้ โปรดตรวจสอบแท็บ [ยังไม่เปิดใช้งาน] ในหน้าผู้ใช้ เพื่อดูว่าที่อยู่อีเมลนี้ถูกใช้งานไปแล้วหรือไม่ หากถูกใช้งานแล้ว คุณสามารถเลือก [เปิดใช้งาน] ผู้ใช้ดังกล่าว หรือติดต่อ ทีมสนับสนุนของเรา เพื่อให้เราลบผู้ใช้ให้คุณ

1. ตำแหน่ง, หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสพนักงาน เป็นช่องข้อมูลที่ไม่บังคับระบุ และสามารถใช้เพื่อช่วยระบุตัวตนของผู้ใช้ในบางตำแหน่งของระบบและเอกสารที่สร้างขึ้นได้

4. คลิก [สร้างผู้ใช้]

ผู้ใช้จะได้รับอีเมลพร้อมคำเชิญให้ตั้งรหัสผ่าน ซึ่งจะใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ PurchasePlus จากนั้นเป็นต้นไป เรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดการการตั้งค่าทั่วไปของผู้ใช้

มีการตั้งค่าหลายอย่างที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ 'จัดการผู้ใช้' สามารถอัปเดตให้กับผู้ใช้ที่มีอยู่ได้

ในการแก้ไขการตั้งค่าทั่วไปของผู้ใช้:

1. เลือก [ผู้ใช้] → [ดูทั้งหมด] จากแถบนำทางด้านข้าง

2. [ค้นหา] ผู้ใช้ จากนั้นคลิกที่ [ผู้ใช้] เพื่อเปิดการตั้งค่าของผู้ใช้

คุณสามารถ:

• เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานผู้ใช้ 
  • ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจะสามารถเข้าสู่ระบบ PurchasePlus และใช้งาน PurchasePlus ในนามขององค์กรของตนได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสามารถถูกปิดใช้งานได้ทุกเมื่อในอนาคต
  • ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ PurchasePlus และจะไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารจาก PurchasePlus อีกต่อไป ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานสามารถกลับมาเปิดใช้งานได้ทุกเมื่อในอนาคต
• ชื่อ-นามสกุล
• ตำแหน่ง
• หมายเลขโทรศัพท์
• รหัสพนักงาน

ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบของ PurchasePlus เท่านั้น โปรด ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าที่เป็นมิตรของเรา หากคุณต้องการอัปเดตที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

การจัดการการตั้งค่ากำหนดของผู้ใช้

1. เลือก [ผู้ใช้] → [ดูทั้งหมด] จากแถบนำทางด้านข้าง

2. [ค้นหา] ผู้ใช้ จากนั้นคลิกที่ [ผู้ใช้] เพื่อเปิดการตั้งค่าของผู้ใช้

3. เลือกแท็บ [การตั้งค่ากำหนด] คุณสามารถจัดการการตั้งค่ากำหนดของผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

1. เลือก [ภาษา] ที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน คำแนะนำ: หากคุณกำลังสร้างผู้ใช้และไม่แน่ใจว่าผู้ใช้ต้องการใช้ภาษาใด แต่ทราบประเทศขององค์กร ให้ตั้งค่าภาษาเป็นภาษาทางการของประเทศนั้น
2. กำหนดว่าต้องการ [เปิดใช้งาน MFA] หรือไม่ หมายเหตุ - หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ PurchasePlus ผ่าน Microsoft SSO จะไม่สามารถใช้งานการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication) ได้
3. เลือกรูปแบบมุมมอง [ปกติ] หรือ [กะทัดรัด] คำแนะนำ: คงการตั้งค่ากำหนดไว้ที่ค่าเริ่มต้น - 'ปกติ' - และอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนด้วยตนเองในภายหลัง
4. กำหนดว่าต้องการ [เปิดโหมดผู้เชี่ยวชาญ] สำหรับผู้ใช้หรือไม่ คำแนะนำ: คงการตั้งค่ากำหนดไว้ที่ค่าเริ่มต้น - ‘ปิด’ - และอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนด้วยตนเองในภายหลัง
5. เลือก [ส่งใบสั่งซื้ออัตโนมัติ] หากมี คำแนะนำ: คงการตั้งค่ากำหนดไว้ที่ค่าเริ่มต้น - ‘ปิด’ - และอนุญาตให้ผู้ใช้ (หรือผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในองค์กร) เปลี่ยนด้วยตนเองในภายหลัง

การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

หมายเหตุ - ดาวน์โหลด สิทธิ์ผู้ใช้ PurchasePlus ที่แนะนำตามกลุ่มผู้ใช้ ของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์แต่ละรายการ

1. เลือกแท็บ [สิทธิ์] ของผู้ใช้ คุณมีสองตัวเลือกในการกำหนดสิทธิ์:

a. คัดลอกสิทธิ์จากผู้ใช้ที่มีอยู่

1. คลิก [เลือกผู้ใช้...] จากเมนูดรอปดาวน์ใต้ 'คัดลอกสิทธิ์'

2. คลิก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง] การดำเนินการนี้จะคัดลอกสิทธิ์จากผู้ใช้ที่เลือก หากตัวเลือก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง] ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าสิทธิ์ดังกล่าวเหมือนกับที่มีการตั้งค่าไว้สำหรับผู้ใช้นี้อยู่แล้ว

b. กำหนดสิทธิ์เป็นรายบุคคล 

1. เลือก [สิทธิ์] ที่คุณต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้

2. ยกเลิกการเลือก [สิทธิ์] ที่คุณไม่ต้องการมอบหมายให้กับผู้ใช้

3. คลิก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง] เมื่อกำหนดสิทธิ์ทั้งหมดถูกต้องแล้ว

แผนกและองค์กร

เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้ใช้จะมีสิทธิ์เข้าถึงทุกระดับองค์กรที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นในลำดับชั้นโดยอัตโนมัติ หากคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังองค์กรใดก็ได้ที่คุณเป็นสมาชิก หรือองค์กรใดก็ตามที่อยู่ภายใต้องค์กรที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

1. เลือกแท็บ [องค์กร] คุณสามารถดูแผนกหรือองค์กรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อยู่แล้ว

2. คลิก [เพิ่มองค์กร] 

3. [ค้นหา] และ [เลือก] แผนกหรือองค์กรเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก [เพิ่มองค์กร]

อัปเดตองค์กรเริ่มต้น

องค์กรเริ่มต้นจะกำหนดองค์กรที่ผู้ใช้สังกัดเมื่อทำการเข้าสู่ระบบ PurchasePlus

1. คลิก [องค์กรเริ่มต้น] และเลือกองค์กรเริ่มต้นที่ต้องการจากเมนูดรอปดาวน์

2. คลิก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง]

การแจ้งเตือน

ผู้ใช้จะได้รับอีเมลแจ้งเตือน (เช่น การแจ้งเตือนการอนุมัติใบแจ้งหนี้) แยกตามแต่ละองค์กร หากต้องการเปลี่ยนว่าผู้ใช้จะได้รับหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ [ผู้ใช้] → [ดูทั้งหมด] ในแถบนำทางด้านข้าง จากนั้นเลือกผู้ใช้ที่ต้องการ คุณอาจใช้ฟังก์ชันค้นหาสำหรับขั้นตอนนี้
2. ไปที่แท็บ [องค์กร] ของผู้ใช้:
3. คลิกที่เมนู [เพิ่มเติม] ในตารางองค์กร จากนั้นเลือก [จัดการ]:
4. สลับทำเครื่องหมายหรือยกเลิกการเลือกในช่อง 'ส่งการแจ้งเตือน' จากนั้นคลิก [อัปเดต]:

***

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการผู้ใช้ โปรด ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าที่เป็นมิตรของเรา ที่ PurchasePlus