ยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ จะถูก 'จับคู่' กับ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบกระทบยอดใบแจ้งหนี้ ซึ่งช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเรา (หรือผู้ตรวจสอบ) มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ซัพพลายเออร์ออกใบแจ้งหนี้มานั้นตรงกับสิ่งที่คุณสั่งซื้อจริง

ในบางครั้ง คุณอาจจำเป็นต้อง 'ยกเลิกการจับคู่' ใบแจ้งหนี้ออกจากใบสั่งซื้อ ในกรณีที่ต้องออกใบแจ้งหนี้ใหม่หรือมีการจับคู่ผิดพลาด บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อออกจากใบแจ้งหนี้

ไปยัง:

• ข้อกำหนดเบื้องต้น
• การยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อออกจากใบแจ้งหนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีข้อกำหนดเบื้องต้น 3 ข้อที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่จะสามารถยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อออกจากใบแจ้งหนี้ได้:

1. ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้ PurchasePlus คุณสมบัตินี้ไม่มีใน Legacy PurchasePlus
2. ใบแจ้งหนี้ต้องอยู่ในสถานะ 'เปิด' (Open) หรือ 'รอการอนุมัติ' (Awaiting Approval)
3. รายการสินค้าที่เชื่อมโยง (Linked Lines) ทั้งหมดในใบแจ้งหนี้จะต้องถูกยกเลิกการเชื่อมโยงก่อน ดูคู่มือด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การยกเลิกการจับคู่ใบสั่งซื้อออกจากใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ [ใบแจ้งหนี้] → [ดูทั้งหมด] แล้วค้นหาหรือเรียกดูใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ คลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้เพื่อดูรายละเอียดของใบแจ้งหนี้:

 ขั้นตอนที่ 2: ทุกรายการที่เชื่อมโยงอยู่จะต้องถูกยกเลิกการเชื่อมโยง คลิก [เชื่อมโยงแล้ว]:

ขั้นตอนที่ 3: จากนั้นคลิก [ยกเลิกการเชื่อมโยงรายการ] ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับทุกรายการที่เชื่อมโยง:

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อลบการเชื่อมโยงรายการทั้งหมดแล้ว ให้คลิกที่แท็บ [ใบสั่งซื้อ] ของใบแจ้งหนี้:

ขั้นตอนที่ 5: คลิกเมนู [เพิ่มเติม] จากนั้นคลิก [ลบการจับคู่] หากไม่ผ่าน ข้อกำหนดเบื้องต้น การดำเนินการนี้จะไม่สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 6: ยืนยันการดำเนินการโดยคลิก [ลบการจับคู่]:

ขั้นตอนที่ 7: ขณะนี้ใบสั่งซื้อได้รับการยกเลิกการจับคู่ออกจากใบแจ้งหนี้แล้ว และสามารถจับคู่ใบสั่งซื้อใหม่กับใบแจ้งหนี้นี้ได้

โปรด อ่านบทความนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่ใบสั่งซื้อใหม่กับใบแจ้งหนี้ หากจำเป็น